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化学品出口印度须知

2020-03-31 13:57 

一、印度化学品市场概述

印度是全球第六大化工产品生产商,亚洲第三大生产商。印度的化学工业高度多元化,涵盖了80,000多种商业产品。它大致分为大宗化学品,特种化学品,农用化学品,石化产品,聚合物和肥料。印度靠近中东,有着丰富的石化原料来源,也有利于其化工行业形成规模经济。近年来,印度政府通过石油、化工和石化投资区(PCPIR)优惠政策大力发展石油化工产业,并在全国各地建立多个塑料加工园区加快聚烯烃扩能。

根据印度商务部数据,2017-18财年印度化学工业的市场规模为1630亿美元,约占印度GDP的7%。印度在全球化学品(不包括药品)的出口中排名第14位,在进口方面排名第8位。主要出口国为美国,阿联酋,英国,孟加拉和沙特阿拉伯。2018-19财年化学品出口总值为190亿美元。

根据印度商务部数据,中国是印度的第二大贸易伙伴,2018-2019年,印度自中国进口总额为703.1964亿美元,其中从中国进口的无机化工产品约为10.50亿美元,进口有机化工产品为85.96亿美元,总的占比约为14%。

印度市场化工行业近年来蓬勃发展,蕴含着丰富的商机,为中国化工产品出口提供了极具吸引力的潜能。不过印度化工行业的管制也越来越规范,从2018年开始,印度官方开始对6类化学品与肥料产品开始执行BIS认证管制,印度化学品与石化品部门在2020年2月份又公布了12种化学品质量控制法令。这些管制势必会影响印度化工产品的进口,中国化工产品的出口,中国出口商应随时跟踪政策变化,并了解印度化学品BIS认证政策及流程。

二、6类印度BIS强制性认证化学品

当前,印度官方公布的纳入强制性认证的化学品与肥料产品共有6种,分别为烧碱、硼酸、聚合氯化铝、醋酸、苯胺、甲醇。最早的执行时间为烧碱2018年4月3日。

表1 6类印度BIS强制性认证的化学品

表2 12种化学品质量控制法令

三、6类印度BIS强制性认证化学品:中国出口到印度的情况

根据相关数据,在BIS强制性认证的六类化学品中,中国只有醋酸出口量比较大,中国61%的醋酸出口到印度,2018年出口36万多吨,2019年出口27万多吨。其它化学品的出口到印度的数量并不多,或是有些化学品中国本身就是净进口国,本国的生产量还不能自给自足,例如硼酸,聚合氯化铝。或是有些化学品中国的生产和印度的需求不匹配,例如中国是全球最大的固体烧碱出口国,然而印度是全球最大的液体烧碱进口国。中国2018年烧碱产量3000多万吨,然而只出口了4万吨烧碱到印度,受到强制性认证要求影响,2019年出口量更是急速下降至1500多吨。不过甲醇的出口从2018年的零出口量到2019年中国出口14562吨到印度。

表3 BIS强制性认证化学品:中国出口到印度的数量

四、6类印度BIS强制性认证化学品:中国生产概况

烧碱 Caustic Soda

烧碱是一种重要的基础化工原料,广泛用于造纸、纺织、化工、医药、氧化铝、水处理等工业领域,仅轻工、化工、纺织三大行业的烧碱消费量就占烧碱总消费量的76%。经过近几年的快速发展,我国已成为全球烧碱主要生产国。

中国烧碱行业产能主要集中在华北、西北和华东三个地区,上述三个区域烧碱产能占全国总产能的80%以上。其中,华北区域达到37.4%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低,每个区域产能占总产能比例在5%及以下水平。

截至2018年末,国内共有烧碱生产企业161家,总产能为4,259万吨,企业平均产能为26.45万吨,较去年增长0.81万吨,企业的平均产能逐步提高,行业集中度继续提升。

表4 中国主要烧碱生产企业

中国一直是烧碱净出口国,随着中国烧碱产能持续提升及中国烧碱价格优势逐步体现,中国烧碱出口数量持续增长,2006年出口量首次超过100万吨,2010年以后,中国烧碱的出口数量基本稳定在200万吨左右水平。2017年,由于烧碱内贸价格持续上涨,出口企业更多关注国内市场,出口积极性不高,当年烧碱出口量出现明显下滑。

据中国海关总署数据显示,2019年中国烧碱出口总量114万吨,价值约为4.3亿元,进口量7万多吨,价值约为7000多万元。

印度市场大约有260万干吨需求,今后年增长率有望达到5%~10%。最近几年,印度仅氧化铝对烧碱的需求量就增加了40万~50万干吨。印度100万干吨左右的烧碱产能主要在西海岸地区,只够满足其西海岸地区传统产品如肥皂等需求。印度氧化铝项目由于受资源限制主要在东海岸,其所需烧碱基本全靠进口解决。

2016年中国出口到印度烧碱7.7万吨,在中国出口烧碱国家中排名第四,货值1344万美元。2018年中国出口到印度烧碱4万多吨。可能是列入了强制性产品清单之后,对于中国厂家的出口有负面影响。

聚合氯化铝 Poly Aluminum Chloride

聚合氯化铝是一种新型高效的无机高分子凝剂,随着世界经济的发展和改革开放的不断深入,它在水源和废水行业、造纸行业、制革行业中得到了广阔的应用。

目前我国的聚合氯化铝产量可达到280万吨每年。主要分布在河南、山东、江浙等地区,在河南巩义地区已形成了基地式的产业群,年产量占全国的50%以上。我国拥有丰富的原料来源,使聚合氯化铝生产成本相对较低。

表5 中国主要聚合氯化铝生产企业

硼酸为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶,有滑腻手感,无臭味。大量用于玻璃(光学玻璃、耐酸玻璃、耐热玻璃、绝缘材料用玻璃纤维)工业,可以改善玻璃制品的耐热、透明性能,提高机械强度,缩短熔融时间。

世界硼酸生产主要集中在拥有硼矿资源的土耳其、美国、俄罗斯、智利、中国、秘鲁、阿根廷等少数几个国家。2017年,全世界硼酸的生产能力超过180万吨。我国硼酸生产企业的年硼酸生产量在10万吨到12万吨 之间。

2017年我国进口硼酸20.9万吨。国产硼酸由2004年的80%降到2017年底的58.9%。受进口硼酸冲击,国产硼酸所占比例不断降低。

表6 中国主要硼酸生产企业

醋酸 Acetic Acid

醋酸是一种重要的有机化工产品,主要用于生产醋酸 乙烯、醋酸酯、醋酸酐、对苯二甲酸(PTA)以及氯乙酸等用途广泛的产品。此外,它也是一种重要的有机溶剂,广泛应用于化工、合成纤维、医药以及橡胶等行业。

2018年,世界醋酸的生产能力达到1900多万吨,其中中国是世界上最大的醋酸生产国。

2018年,中国醋酸产量达到616.42万吨。2018年,我国醋酸消费量为546.78万吨。2018年醋酸出口量持续上升,达到71.24万吨。

按主要出口国家来看,中国醋酸出口至印度数量占比下降,也成为出口总量减少的主要原因。印度市场醋酸需求较为稳定,但在醋酸国际市场供应饱和的状态下,中国货源价格优势不足,导致买方优先选择马来西亚、伊朗、中东等货源。另外韩国、台湾、泰国等国家需求相对稳定,对于醋酸进口量合理范围波动。

表7 中国主要醋酸生产企业

苯胺是最重要的胺类物质之一。主要用于制造染料、药物、树脂,还可以用作橡胶硫化促进剂等。它本身也可作为黑色染料使用。其衍生物甲基橙可作为酸碱滴定用的指示剂。

相关调查数据显示,西欧、亚洲以及北美等地区是苯胺的主要产地,同时也占据着较大的市场消费份额。作为拥有最先进的苯胺生产技术的国家,美国的苯胺生产能力占据世界总生产量比例最大,中国近年来苯胺生产技术不断提高,产量所占比例仅次于美国,位居世界第二。

2017中国苯胺产能为174万吨,其中总出口量为17.95万吨,出口印度4.71万吨。2018年出口量下降到2万吨,2020年也维持在2万吨左右。

表8 中国主要苯胺生产企业

甲醇(Methanol,CH3OH)是结构最为简单的饱和一元醇。因在干馏木材中首次发现,故又称“木醇”或“木精”。用于制造甲醛和农药等,并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。成品通常由一氧化碳与氢气反应制得。

全球最主要的甲醇生产地区为东北亚、中东、东南亚和北美,中国、沙特阿拉伯、特立尼达和多巴哥、俄罗斯、伊朗是排名前5的甲醇生产国。

表9 中国主要甲醇生产企业

五、6类印度BIS强制性认证化学品:认证流程简介

印度标准局(BIS)是印度标准化与认证主管机构,具体负责产品认证工作。这6种化学品与肥料的认证都属于印度产品强制性认证方案Ⅰ型ISI标志。

认证流程:

申请。制造商申请印度BIS认证,支付申请费用;

委托代理人以及签署协议。制造商在印度设立办事处或者联络机构或者委托代理人;制造商,代理人或者办事处/分支机构的代表人以及BIS签署协议;

验厂及抽样测试BIS派官员对制造商工厂进行初次审查;抽取样品送印度测试;支付最小标签费;银行保函;

颁发证书。BIS颁发证书,产品上加贴ISI标签;

认证后监督。BIS监督,定期抽检。